Управление капиталом. Общие сведения.

Начать тестирование
Уровень Продвинутый Раздел Управление Капиталом

Часто начинающие трейдеры увлекаются построением торговых систем посредством различных математических индикаторов, графического и фундаментального анализа. И совсем забывают, что в торговой системе важное, если не главное, место должно занимать управление капиталом. 

С опытом к трейдеру приходит понимание, что получить прибыль – это только часть успеха, причем не большая. Более существенная задача – эту прибыль удержать и минимизировать убыток. Только в этом случае возможен стабильный рост депозита. 

Первое правило управления капиталом: ордер «стоп-лосс» – это безопасность депозита! Можно сколько угодно быть уверенным в прогнозах, но «хочешь рассмешить рынок – поделись с ним своими планами». Присутствие стоп-лосса в торговле трейдера – это признак профессионализма. Пренебрегают защитным ордером и любят использовать локи прежде всего новички. Редко такие «опасные» стратегии появляются в торговых системах трейдеров с опытом.

Второе правило не столь категоричное и его можно принять за рекомендацию: выставляй ордер «тейк-профит». Да, такой ордер может ограничить прибыль при сильном движении цены, но зато он содержит в себе важный признак стабильной торговли – это предсказуемость. Трейдер, согласно собственной стратегии определяет точки входа и выхода в рынок. В этом случае – сработает «тейк-профит», а в другом – «стоп-лосс.» Два просчитанных варианта – и никаких «а вдруг?»

Третье правило: Форекс – не покер! Азарт при торговле финансовыми активами – не только лишнее, но и категорически вредное. Желание отыграться практически всегда ведет к потере депозита. Бывают дни, когда депозит растет ровненько, и ничего не предвещает того, что может испортить настроение. И вдруг. Это «вдруг» имеет обыкновение появляться не кстати. И вдруг сработал «стоп-лосс». Новичок, стремясь вернуть депозит к прежней сумме, спешит войти в рынок, не проанализировав ситуацию. Итог плачевен. Сначала нужно отыграть размер одного «стоп-лосса», затем двух, трех. А потом трейдер входит раж и забывает про стоп-лосс, что и ведет к закономерному сливу депозита. Взять за правило – без анализа в рынок не входить!

Четвертое правило: «не клади все яйца в одну корзину», или, проще говоря, нужно учитывать политику диверсификации портфеля. Четвертое правило используют трейдеры со стажем, так как у них уже есть «раскладывать по корзинам», торгуя в одну сессию различными валютными парами. Тем более, что диверсификацию в основном проводят с кросс-валютными парами, которые обладают агрессивной волатильностью и подходят больше для опытных трейдеров. 

Пятое правило – правило, касающееся реинвестиций. Какой по величине ставкой может трейдер рисковать, когда депозит растет, или, когда убывает. В этом вопросе рекомендация общепризнана: от 3% до 5% депозита. Американские трейдеры, у которых в традиции агрессивные стили торговли, рекомендуют для торгов выставлять не более процента от депозита.

И еще одно правило. Даже выслушав чьи-то рекомендации, даже если эти рекомендации даны очень авторитетным человеком. Нужно помнить, что нужно думать. Советы и рекомендации – это те же сигналы индикаторов, чтобы они ни говорили, а решение принимает трейдер.